Broker Supportportal

BROKER LEADS | CRM

62 artikler

Nyheter i Broker Leads 🚀

Nyheter | 2025Alle nyheter som kom ut i 2025 for Broker_{9 artikler}

Ringelisten i Broker Leads

Filter | Ringelisten

Oppdrag på startsiden i Broker LeadsArtikkelen viser deg startsiden i produktet Broker Leads

Oversikt på startsiden i Broker LeadsHer finner du videoer og oversikt over startsiden for produktet Broker Leads

Bytte mellom Oversikt / Close the deal / Konkurranse

Lagre nytt lead - hovedkontakt og hjemmelshavere

Hvordan registrere hovedkontakt ved salgsfullmakt (Supersøk+)Slik registrerer du en hovedkontakt som ikke er hjemmelshaver (f.eks. ved salgsfullmakt)

Interessentoppfølging

Bruke Broker Leads på VisningHvordan bruker jeg Broker Leads under visningen?

Jobbe med interessenter i Broker Leads

Interessentstatuser i Broker Leads

Sync av status på visningsdeltakereBeskrivelse av hvordan visningsdeltakere synkroniseres mellom Broker Leads og de respektive fagsystemene.

Sync av notater på interessenter i Broker Leads

Importere interessenter i Broker Leads

Lage en oppdragsavtale i Broker Leads

Kansellere avtale i Broker LeadsHvordan kansellere en avtale i Broker Leads

Håndtere oppdragsgiver/eier

Print av oppdragsavtale

Hvordan legger jeg til nye kostnader i Broker Leads?Hvordan legge til avgifter som feks kommunal info i tilbudene fra Broker Leads?

Sette opp oppdragsavtale med salgsfullmaktSlik setter du opp en oppdragsavtale med salgsfullmakt

Slik bruker du signering på skjerm

Booke kundemøte i Broker LeadsLær hvordan du booker møter, sender SMS-påminnelser og synkroniserer mot fagsystemet. Inneholder viktig informasjon om korrekt oppdragsføring.

Lage befaringspresentasjon

Lage fremdriftsplan i Broker Leads

Lage og sende tilbudsbrev i Broker LeadsHvordan lager jeg tilbudsbrev i Broker Leads?

GDPR - Leads mellom ulike firmaer

Verdivurderinger vs salgsoppdragHer går vi gjennom hvordan og når man oppretter et salgsoppdrag fra en verdivurdering.

Ring ut fra Broker Leads på Mac og PC

Samtykker i Broker LeadsDenne artikkelen forklarer hvordan du får oversikt over og administrerer samtykker registrert på dine kontakter og interessenter direkte i Broker Leads, basert på data fra deres fagsystem.

Kjente utfordringer

Kjente utfordringer i Broker Leads

Problemer med signering: Slik signerer du når oppdraget er oppdragsførtHvordan signere en oppdragsavtale i Broker Leads etter at oppdraget er oppdragsført i fagsystemet.

Får du feilmelding når du skal signere med BankID i Broker Leads?

Hvor finner jeg support chat i Broker Leads?

Opprette en bruker i Broker LeadsOm det er første gangen du logger inn, så må du registrere en bruker. Følg disse stegene for å sikre at det blir rett.

Innstillinger for din meglerprofilLær hvordan du tilpasser varsler, oppdaterer ditt foretrukne kontor og administrerer push-varsler i Broker Leads-profilen din.

SMS-malerBeskrivelse av SMS-maler oppsettet i Broker Leads. Regelsett, hva som kan redigeres, automatikk og når ting sendes ut fra Broker Leads

KTIHer får du oversikt over hvordan KTI i Broker Leads fungerer og når undersøkelsene sendes ut.

Feature - Expenses 2.0

Oppdatering av visuelle elementer i Broker LeadsHer kan du finne mer informasjon om oppdateringen til Materials 3 og hvordan du endrer mellom versjoner.

Kalendersynkronisering i Core med OutlookDenne guiden viser deg hvordan du setter opp og justerer synkronisering av visninger og andre aktiviteter mellom kalenderen i Core og Outloo

E-læringsfilmer

Broker | Video | Startsiden i Broker

Broker | Video | Opprette et nytt lead med Supersøk+

Broker | Video | Informasjon om kundekortet

Broker | Video | Forberede befaring

Broker | Video | Befaringspresentasjon og signering

Broker | Video | Risikovurdering og signering

Broker | Video | Jobbe med interessenter

Broker | Video | Endring av oppdragsavtalen

Broker | Video | Sette opp budsjett

Broker | Video | Booke et kundemøte

Broker | Video | Gjennomføre visning

Broker | Video | Opprette E-takst

Resultatrapport