Denne artikkelen beskriver hvordan du endrer hvilket oppgjørsforetak som er ansvarlig for oppgjøret – både på et enkeltoppdrag, og som standardinnstilling for et helt meglerforetak.
Endre standard oppgjørsselskap for et meglerforetak (foretak-/avdelingsinnstillinger)
I tillegg til å endre oppgjørsforetak på det enkelte oppdrag, kan dere sette en default oppgjørsavdeling som automatisk legges inn på nye oppdrag som opprettes under et meglerforetak eller en avdeling.
Hvor gjør du endringen?
Søk opp avdelingen eller meglerforetaket i søkefeltet øverst i Core (eller naviger via profilikonet øverst til venstre).
Åpne kontaktkortet – venstremenyen viser innstillinger for avdeling/foretak.
Finn innstillingen for å definere avdelingen som oppgjørsfirma (oppgjørsavdeling). Når en avdeling er satt opp som oppgjørsfirma, vil den automatisk foreslås som oppgjørsavdeling i fanen Personal på nye oppdrag som opprettes der.
Har foretaket en ekstern oppgjørspartner, må denne være registrert som kontakt og kobles riktig i avdelingsoppsettet før den kan settes som default.
Hvilke rettigheter kreves for å gjøre endringen?
Avdelinger – Skrive (for å endre avdelingsinformasjon, roller, oppsett)
Avdelingsadministrasjon – Skrive (avdelingsinfo, standardkostnader, bankoverføringer på avdelingsnivå)
Bedrifter – brukes ofte som basisrettighet sammen med de to over
Mangler du disse, kontakt din systemadministrator for bistand.
Hvilke konsekvenser har endringen?
Endringen slår kun inn på nye oppdrag som opprettes etter at default er endret.
Eksisterende/løpende oppdrag beholder den oppgjørsavdelingen som allerede ligger på oppdraget, og overstyres ikke automatisk av endringen på foretaks-/avdelingsnivå. Skal disse også oppdateres, må det gjøres manuelt per oppdrag (se seksjonen over).
Anbefalt fremgangsmåte ved endring
Gjør endringen på avdelingsnivå.
Opprett et testoppdrag og bekreft at riktig oppgjørsavdeling settes automatisk i fanen Personal.
Åpne et eksisterende oppdrag og bekreft at det ikke er endret – juster manuelt om nødvendig.
Endre oppgjørsforetak på et enkeltoppdrag
Hvor gjør du endringen?
Avhengig av oppsettet til foretaket ditt, finner du feltet for oppgjørsforetak/oppgjørsansvarlig ett av disse to stedene på oppdraget:
Fanen Personal – i boksen for oppgjør/oppgjørsansvarlig
Fanen Oppgjør – i toppboksen/oppgjørshodet, i feltet «Oppgjørsforetak» eller «Oppgjør utføres av»
Velg nytt oppgjørsforetak (internt eller eksternt) i dropdown-feltet.
Hvilke rettigheter kreves?
Du må ha skrivetilgang til oppdragets personal-/oppgjørsfelt. Dette er normalt tilgjengelig for roller som Oppgjørsmedarbeider, Administrator eller Daglig leder. For å bytte mellom ekstern/intern avdeling på personal-fanen kreves i tillegg rettigheten Personaladmin - megler 2.
Hvis feltet ikke lar seg redigere, må lokal administrator justere rettighetene under Administrator → Autorisasjon. Se relevante tilganger: «Oppdrag – Personal – Skrive» og/eller «Oppgjør - innsyn».
Er det begrensninger?
Det er ikke en begrensning knyttet til oppdragsnummer – i motsetning til avdeling (som låses etter at oppdraget har fått oppdragsnummer), kan oppgjørsforetak endres også i løpende saker.
Bytte av oppgjørsforetak påvirker ikke DSVE-meldingsflyten med bankene, siden DSVE-mottaker i Core alltid er meglerforetaket på saken.
Husk å sjekke etter bytte
At riktig klientkonto er knyttet til oppdraget (Oppgjør → Klientkonto), spesielt ved bytte til eksternt oppgjørsforetak
Om det allerede er registrert bankutbetalinger, kartverksfakturaer eller låneinnfrielser – i så fall bør byttet koordineres med oppgjørsavdelingen for å sikre riktig prosessansvar videre
At eventuelle bankintegrasjoner (f.eks. Autopay) fortsatt er korrekt satt opp for det nye oppgjørsforetaket