Finne frem til tilbud
Etter at du har booket et kundemøte, kan du enkelt finne befaringspresentasjonen ved å trykke på Forberedelse til kundemøte og velge Tilbud til høyre i menyen. Hvis du ikke har booket et kundemøte enda, kan du også finne tilbudet i verktøykassen. Da trykker du på Skiftenøkkelsymbolet og velger Tilbudsbrev.
Avhengig av hvilket system du bruker, vil prosessen variere:
For WM-brukere: Velg hvilken eierform som skal selges.
For Core-brukere: Klikk på knappen merket “salg”.
Angi forventet salgspris
Fyll ut forventet salgspris. Denne prisen vil automatisk hentes fra Eiendomsverdi, men du har også muligheten til å redigere den.
Bestem deretter om eiendommen skal selges med provisjon eller til en fastpris.
Trykk på høyrepilen nede til venstre i presentasjonen for å gå videre.
Vederlag og utlegg
Under denne seksjonen vil du merke at det allerede er noen forhåndsutfylte linjer. Dette er standardoppsettet basert på valgt eierform. Hvis du ønsker å gjøre endringer, kan du:
Fjerne linjer.
Legge til nye linjer.
Redigere eksisterende linjer.
Trykk på høyrepilen nede til venstre i presentasjonen for å gå videre.
💡 For mer informasjon hvordan man lager nye vederlag og utlegg, se denne artikkelen.
Andre utgifter
I "andre utgifter"-seksjonen finner du blant annet boligselgerforsikring. Denne forsikringen vil automatisk beregne riktig promillesats basert på eierformen som skal selges. Husk at du kan inkludere andre avgifter i oppdragsavtalen uten at totalsummen endres, for eksempel kostnaden for en uavhengig takstmann.
Tilpass og rediger tilbudsbrevet
Før du sender tilbudet, kommer du til Sende-delen, som automatisk forhåndsviser tilbudsbrevet for kunden. I denne visningen kan du enkelt tilpasse innholdet.
Redigeringsmodus
Du setter tilbudet i redigeringsmodus ved å klikke på ikonet med pil opp/ned (↑↓) nede til høyre i vinduet, og deretter velge Rediger.
Når du er i redigeringsmodus, har du følgende muligheter for tilpasning:
Vis/skjul blokker: Se etter Øye-ikonet oppe til venstre på hver blokk. Klikk på ikonet for å skjule eller vise en innholdsblokk (tekst, bilde, meglerinformasjon) i tilbudet.
Rediger tekst: Se etter Blyant-ikonet på enkelte tekstfelt. Klikk på blyanten for å redigere teksten direkte. Her får du også mulighet til å hente inn allerede opprettede maler for feltet.
Legg til/fjern kollega: Se etter + Pluss-ikonet og − Minus-ikonet ved meglerpresentasjonen. Bruk + for å legge til en meglerkollega, og − for å fjerne en.
Når alle endringer er gjort, klikker du på knappen i midten nederst for å "Lukke redigeringsmodus". Tilbudet lagres automatisk med dine endringer.
Klar til å sende
Når du er klar for å sende tilbudet, klikker du på papirfly-ikonet nederst.
Dette åpner et nytt dialogvindu hvor du ser hovedmottakeren.
Du kan her legge til eventuelle tilleggsmottakere før du sender.
E-postfeltet henter automatisk informasjon fra kundekortet, og en kopi av tilbudet sendes til din egen e-post.
Klikk Send for å sende tilbudet avgårde.
Justere timepris og antall timer
Hvis timepris eller antall timer skal justeres i tilbudet, må dette gjøres via Oppdragsavtale-valget i menyen.
Gå til Oppdragsavtale i menyen på høyre side.
Finn og velg Tilbud i oversikten (eller i menyen til høyre).
Du vil som standard være på fanen "Vederlag provisjon". Bytt til fanen Vederlag timer.
Her kan du gjøre endringer:
Endre timepris: Klikk på Timepris for å justere satsen.
Endre antall timer: Klikk på en av kategoriene under Timer for å justere antallet.
Totalsummen vil oppdatere seg automatisk basert på dine endringer.
Viktig: Systemet husker hvilket vederlagsvalg som er aktivt (markert med avhuking).
Hvis tilbudet skal baseres på provisjon, må du huske å bytte tilbake til Vederlag provisjon og sikre at den er avhuket før du går videre.
Når endringene er gjort, kan du gå tilbake til Tilbud i hovedmenyen for å forhåndsvise tilbudsbrevet. Timepris og/eller antall timer vil nå være justert.
Vil det være mulig å lagre tilbudsbrevet og skrive det ut på papir?
Tilbudsbrevet i Broker Leads er satt opp i et format for å sendes ut på e-post, og kan for øyeblikket ikke konverteres til en PDF eller utskriftsvennlig versjon. Det er dermed ikke mulig akkurat nå å skrive ut tilbudsbrevet på papir.