Hvordan håndtere situasjonen når en signert oppdragsavtale eller annen handling havner i feil fagsystem (f.eks. Webmegler) i stedet for det fagsystemet du faktisk jobber i (f.eks. Core).
Med fagsystem menes Core, Webmegler eller Vitec Next som Broker Leads er koblet mot
Problemstilling
Du har signert en oppdragsavtale i Broker Leads, men når avtalen er ferdig signert blir den lastet opp i feil fagsystem f.eks. Webmegler, i stedet for fagsystemet dere jobber i.
Årsak
Når en boligsituasjon i Broker Leads er koblet mot et fagsystem, er det fagsystemet som «eier» boligsituasjonen. Alle handlinger du gjør mot denne boligsituasjonen i Broker Leads vil synkroniseres opp mot oppdraget i det fagsystemet den er koblet mot.
Dette skjer typisk når dere tidligere har jobbet i et annet fagsystem (f.eks. Webmegler) som Broker Leads også er koblet mot. Importerte oppdrag derfra kan fortsatt ligge som «Mulig salg» i Broker Leads og være koblet mot det gamle fagsystemet.
Hvordan sjekker jeg hvilket fagsystem en boligsituasjon er koblet mot?
På kundekortet, scroll ned til seksjonen «Linker» og åpne den. Se etter lenker merket «Eiendomsoversikt» og/eller «Eiendomsdokumenter». Disse viser hvilket fagsystem boligsituasjonen er koblet mot.
Løsning
Hvis avtalen ikke er signert ennå
Lag en ny boligsituasjon som ikke er koblet mot noe fagsystem:
Åpne kundekortet
Klikk på skiftenøkkelen
Velg «Legg til bolig»
Legg til ønsket/samme bolig
Du har nå en ny boligsituasjon uten kobling mot fagsystem. Neste handling som trigger en synk vil opprette et nytt oppdrag i det fagsystemet dere faktisk jobber i.
Hvis avtalen allerede er signert
Da lager man vanligvis ikke en ny boligsituasjon og signerer på nytt. Du har to alternativer:
Alternativ 1: Opprett oppdraget manuelt i ditt fagsystem
Gå til fagsystemet dere jobber i og opprett oppdraget manuelt
Last opp kopi av den signerte oppdragsavtalen til oppdraget
Gå manuelt over provisjon og selgers omkostninger for å sikre at de er korrekte
Alternativ 2: Opprett ny boligsituasjon og book kundemøte
Gjelder kun hvis dere har aktivert synkronisering mot fagsystem ved booking av kundemøte.
Opprett ny boligsituasjon: skiftenøkkelen → «Legg til bolig»
Book kundemøte på den nye boligsituasjonen — dette trigger synk til fagsystem
Et nytt oppdrag opprettes automatisk i ditt fagsystem
Gå til det nye oppdraget og last opp kopi av den signerte avtalen manuelt
Gå manuelt over provisjon og selgers omkostninger for å sikre at de er korrekte