Close the deal - hvor du finner dine neste oppdrag
Kundemøter har byttet navn til "Close the Deal" slik at du enkelt kan se dine hete leads og gjøre det siste som kreves for å få et signert oppdrag!
Nå finner du også "Close the Deal" på startsiden din med tre faner:
Kundemøter - alle dine kommende befaringer på ett samlet sted
Her får du en rask oversikt over dine kommende befaringer, hvem du skal til og når. Broker Leads hjelper deg med neste steg i prosessen og leder deg videre til forberedelsene, slik at du kan gjennomføre et vellykket kundemøte.
Ved å trykke på filterknappen øverst til høyre i "Close the Deal", har du muligheten til å filtrere enten kun dine eller hele avdelingens kundemøter, og om du vil se alle kommende eller gjennomførte kundemøter.
Tilbud - alle dine sendte tilbudsbrev
Under fanen "Tilbud" finner du alle leads som du har sendt et tilbudsbrev til. Også her viser Broker Leads neste steg i prosessen, og du har mulighet til å bruke filteret.
Filteret kan vise leads som du har sendt tilbudsbrev til, eller leads som hele avdelingen har sendt tilbudsbrev til.
Avtaler - alle dine sendte avtaler
Her får du en rask oversikt over hvilke avtaler som er klare til å signeres, og de avtaler som venter på signering. Også her kan du enkelt klikke deg inn på enten leadet eller direkte til avtalen for å redigere eller sende en påminnelse til alle parter som ikke har signert ennå.
Her finnes det også filtre for å se kun dine eller hele avdelingens avtaler, samt om du vil se alle som ennå ikke er signert eller alle som har blitt signert.
