Her er en trinnvis veiledning for hvordan du importerer interessenter fra et Excel-ark til Broker Leads.
Steg 1: Naviger til Oppdragets Interesseliste
Gå til oppdragets interesseliste. Hvis det gjelder nybygg, må du navigere til masterenheten for å sikre at du starter fra riktig sted.
Steg 2: Trykk på "Import"
Finn Import-knappen nederst til høyre i vinduet, og klikk på den for å starte importprosessen.
Steg 3: Velg Fil og Ark
I dialogboksen har du muligheten til å velge hvilken fil og hvilket ark i filen interesser skal importeres fra.
Steg 4: Koble Excel-kolonner til Feltene
Når du har valgt et ark, vil du se en liste over felter som kan fylles ut på et interessefelt.
Kobl manuelt sammen kolonnene fra Excel-arket ditt med de passende feltene i systemet.
Ikke alle felter trenger å fylles ut, men noen er obligatoriske. De obligatoriske feltene vil bli markert i rødt hvis de ikke er kartlagt ennå.
Steg 5: Lagre og Start Import
Når du er sikker på at alt er korrekt, trykker du på Lagre-knappen for å lagre innstillingene.
Deretter trykker du på Start for å importere dataene.
Steg 6: Synkronisering
Når interessentene er importert, vil de automatisk bli synkronisert med fagsystemet, og du sikrer at all informasjon er oppdatert i sanntid.
