Broker by Visma

Du finner oversikten over samtykker i sidepanelet på både Kontaktkort og Interessentkort.

Åpne det aktuelle kontakt- eller interessentkortet i Broker Leads. I høyre sidepanel, navigér til fanen merket Samtykker.

Under denne fanen vil du se en komplett oversikt over alle samtykker som er registrert på vedkommende i deres fagsystem.

Hvert samtykke viser navnet på samtykket (f.eks. "Finansiering" eller "Budvarsel").

Under navnet ser du en kort beskrivelse av hva samtykket gjelder (f.eks. "Ønsker tilbud på finansiering").

Du ser også tidspunktet for når samtykket ble registrert i fagsystemet.

- Hvert samtykke viser navnet på samtykket (f.eks. "Finansiering" eller "Budvarsel").
- Under navnet ser du en kort beskrivelse av hva samtykket gjelder (f.eks. "Ønsker tilbud på finansiering").
- Du ser også tidspunktet for når samtykket ble registrert i fagsystemet.

Merk: Tekstene på samtykkene kan variere basert på hva som er registrert i deres spesifikke fagsystem.

___________________________________________________________

Dersom fagsystemet deres har støtte for det, kan du også trekke tilbake (slette) et samtykke direkte fra Broker Leads.

I oversikten under fanen Samtykker, finn samtykket du ønsker å slette.

Til høyre for samtykket vil du se et tannhjul-ikon.

Velg Slette fra menyen som dukker opp.

1. I oversikten under fanen Samtykker, finn samtykket du ønsker å slette.
2. Til høyre for samtykket vil du se et tannhjul-ikon.
3. Klikk på tannhjul-ikonet.
4. Velg Slette fra menyen som dukker opp.

Samtykket vil da bli slettet direkte og fjernes fra oversikten i Broker Leads.

Viktig: Muligheten til å fjerne samtykkene i Broker Leads finnes kun når kontakten ikke er koblet til fagsystemet. Hvis kontakten har en kobling til fagsystemet (interessent, selger, booket kundemøte, etc.), så styrer fagsystemet over alle samtykkene.

Men vi henter ikke og synkroniserer ikke samtykkene til/fra Webmegler og Next, kun fra Core. Når et samtykke er synket, hentes beskrivelsen (teksten) av samtykket fra Core

De fleste samtykker vises direkte i denne oversikten. Det er imidlertid noen unntak:

Budvarsel for Webmegler-kunder: Dette samtykket vises ikke under denne fanen. Da dette samtykket er koblet til interessenten, og ikke kontakten direkte. Det vil ligge en egen bryter direkte på interessenten som viser om dette samtykket er registrert eller ikke.

- Budvarsel for Webmegler-kunder: Dette samtykket vises ikke under denne fanen. Da dette samtykket er koblet til interessenten, og ikke kontakten direkte. Det vil ligge en egen bryter direkte på interessenten som viser om dette samtykket er registrert eller ikke.

Denne artikkelen forklarer hvordan du får oversikt over og administrerer samtykker registrert på dine kontakter og interessenter direkte i Broker Leads, basert på data fra deres fagsystem.

Samtykker i Broker Leads

Link til driftsstatus for våre produkter

Driftstatus

Produktportal

Finn svar og få hjelp av Intercoms støtte og fellesskapseksperter

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og annen teknologi som vi og tredjepartsleverandørene våre bruker til å overvåke og registrere personopplysningene dine og din samhandling med nettstedet (inkludert innhold du ser, markørbevegelser, skjermopptak og chatinnhold) til formålene som beskrives i våre retningslinjener for informasjonskapsler. Når du fortsetter å bruke nettstedet vårt, godtar du {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} og {cookiePolicyLink}.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier («informasjonskapsler») som er strengt nødvendige for driften av nettstedet. Vi og partnerne våre vil også bruke ytterligere informasjonskapsler for å kunne analysere nettstedsytelse, funksjon, annonsering og funksjoner for sosiale medier. Se vår {cookiePolicyLink} for mer informasjon. Du kan endre innstillingene for informasjonskapsler i innstillingene for informasjonskapsler.

Vi bruker informasjonskapsler for å få nettstedet vårt til å fungere, samt til analyse- og annonseringsformål. Du kan aktivere eller deaktivere valgfrie informasjonskapsler etter behov. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon.

Du kan reservere deg mot salg av personopplysningene dine. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine.

Dine personvernvalg

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din. Du kan tilpasse innstillingene for informasjonskapsler nedenfor. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon.

Innstillinger for informasjonskapsler

Lenke, trykk på kontroll--alternativ-høyre-pil for å avslutte

Tomt hjelpesenter

Oi sann. Denne siden finnes ikke.

Skuffet

Nøytral

Smilefjes

Tenker...

Søker gjennom kilder ...

Analyserer ...

Forespørsler sendt via meldingstjenesten eller av en støtteagent i samtalen din, vises her.

Ingen forespørsler opprettet av deg

Prøv å bruke andre søkeord eller sjekke for skrivefeil.

Prøv å bruke andre søkeord eller filtre.

Fant saker forespørsler

Tittel

Spor fremdriften til alle saker knyttet til din bedriften.

Saksportal.

{assigneeName} har ferdigbehandlet saken din

{assigneeName} trenger mer informasjon fra deg

Vi har fullført behandlingen av saken din

Samtykker i Broker Leads

Slik får du oversikt over samtykker

1. Finn Samtykker-fanen

2. Gjennomgå registrerte samtykker

Administrere og trekke tilbake samtykker

Slik sletter du et samtykke

Spesielle merknader om visse samtykker