Hvordan legger jeg til nye kostnader i Broker Leads?

Når du setter sammen et tilbud, kan du legge til kostnader som ikke allerede ligger inne. Hvordan kostnadene settes opp på forhånd, og hvordan de kobles mot fagsystemet, kan du lese om i Kostnader i Broker Leads – innstillinger og kobling mot fagsystem.

Rull ned i tilbudet og trykk på pluss-tegnet. I dialogboksen vises kostnadene som ikke er standard og som ikke allerede er i tilbudet. Trykk på kostnaden du trenger for å legge den til. Er listen lang, vises også et søkefelt så du raskt finner riktig kostnad.

Trykk på pluss-tegnet nederst i tilbudet, og deretter på «Opprett» i dialogboksen. Fyll inn navn, pris og eventuell tilleggsinformasjon.

Vederlag og utlegg hentes fra fagsystemet. Legger du til et vederlag eller utlegg som ikke finnes i listen, får du opp en dialogboks der du fyller inn litt ekstra detaljer (blant annet bilagstype), slik at kostnaden blir postert riktig mot Core.

Velg riktig produkt-tagg på kostnaden. Da føres den på riktig produkt i Vitec Next når avtalen er signert.

Kostnaden legges kun inn i Broker Leads – den sendes ikke videre til Webmegler. Pass derfor på at kostnadene er riktig satt opp her.