I Broker Leads har du muligheten til å la kunden signere avtaler direkte på en skjerm (mobil, nettbrett eller PC) uten bruk av BankID. Dette er spesielt nyttig ved fysiske kundemøter, eller dersom kunden av andre årsaker ikke skal benytte BankID.
Her er steg-for-steg guiden for hvordan du går frem.
1. Klargjør avtalen for manuell signering
Før du sender avtalen, må du sikre at systemet vet at det ikke skal kreves BankID:
Gå til oppdragsgiverne i systemet.
Kontroller at valget for BankID står til "Nei" for alle parter som skal benytte denne metoden.
2. Send avtalen
Når innstillingene er korrekt satt:
Gå til Forhåndsvisning.
Trykk på knappen for å sende avtalen.
3. Slik signerer kunden (to metoder)
Etter at avtalen er sendt, blir du videresendt til en oversiktsside som viser status for alle parter. Her har du to valg:
Alternativ A: Signer på stedet Dersom du sitter sammen med kunden, kan du trykke direkte på den mørke knappen "Signere". Du blir da sendt til en Scrive-lenke hvor kunden kan signere direkte på din enhet.
Alternativ B: Send lenke til kunde (SMS/E-post) Dersom kunden skal signere på sin egen enhet, må du trykke på kopier-ikonet til høyre for "Signere"-knappen (se rød markering i bildet under). Lim deretter inn lenken i en SMS eller e-post og send den manuelt til kunden.
Lenken er en engangslenke. Hvis du eller kunden åpner lenken én gang, vil den slutte å fungere etterpå. Dersom lenken utløper eller blir brukt ved et uhell, må du gå tilbake til Broker Leads og oppdatere siden (refresh) for å generere en ny URL.
4. Kundens gjennomføring
Når kunden åpner lenken, skjer følgende:
De får lese gjennom avtalen.
En pil på siden vil lede dem til feltet for signatur.
Etter at signaturen er lagt inn, vil kunden bli bedt om å laste opp kopi av legitimasjon (Pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort).
Når legitimasjonen er lastet opp, trykker kunden på "Signer" nederst på siden.
Når dette er gjort, er avtalen ferdig signert og alt er i orden!