Se videoen
Eller les artikkelen:
For å booke et kundemøte i Broker
Etter at du har opprettet et nytt lead, klikk på leadet
Knappen i midten skal ha teksten Booke Kundemøte
Klikk på knappen og velg avtalt dato og klokkeslett. Trykk lagre
Sende SMS
Du får nå opp en dialog for å sende ut en SMS til leadet. Dette er ikke obligatorisk.
Du kan endre teksten i malen til noe mer personlig, eller sende den som den er. Du kan også velge å ikke sende SMS hvis du snakker med lead på telefonen.
Påminnelse og kalenderinvitasjon
Hvis det bookede møtet er 24 timer eller lengre frem i tid, sendes det ut en påminnelse på SMS til leadet 3 timer før booket tidspunkt. Dersom SMS-malen er aktivert.
I tillegg sendes det en kalenderinvitasjon til deg som megler via e-post, slik at du har kontroll på når du har booket møtet. Du trenger bare å akseptere invitasjonen, så dukker hendelsen opp i din kalender
Gjennomførte kundemøter
For å kunne se alle dine gjennomførte kundemøter, går du inn på "Kundemøter" i hovedmenyen.
I fanen "Kundemøter" vises alle dine kommende kundemøter. Her finnes det også mulighet til å filtrere på gjennomførte kundemøter og på kontorets kundemøter.
Filteret finner du nederst til høyre på siden.
