Har dere laget egne fraser / forhåndsdefinerte tekster på kontor- eller foretaksnivå, kan disse kobles direkte til en overskrift i Dynamisk salgstekst (DST). Da vil frasen automatisk komme opp under riktig overskrift i salgsoppgaven, i stedet for at megler må søke den opp og legge den til manuelt for hvert oppdrag.
Forutsetning: Du må ha autorisasjonen «Forhåndsdefinerte tekster på kontornivå» eller «på foretaksnivå», samt administrator-rettigheter i DST, for å gjøre dette.
Slik kobler du en eksisterende frase til en overskrift
Gå til Administrator → Dynamisk salgstekst
Finn overskriften (H2) i DST-strukturen der frasen skal ligge, eller opprett en ny hvis den ikke finnes
Gå inn i redigering av overskriften – den har 5 sider, og på side 2/5 kobler man på tekstforslag
Søk opp den eksisterende frasen, hak den av og velg «Legg til valgte tekst(er)»
Lagre
Frasen ligger nå klar under riktig overskrift i DST for alle oppdrag som treffer overskriftens styringsregler (sakstype, oppdragstype, kommune, sjekklistevalg osv.).
NB: Det er styringen på selve overskriften som avgjør om frasen gjelder for hele foretaket eller bare enkelte avdelinger – ikke innstillingen «Offentlig for» på frasen selv. «Offentlig for» styrer bare hvem som kan velge frasen manuelt.
Gjøre teksten fast / ikke redigerbar
Ønsker dere at teksten skal stå helt fast og ikke kunne endres av megler i den enkelte sak, bruker dere knappen «kan ikke endres» når tekstforslaget kobles til overskriften.
Viktig: dette gjelder ikke automatisk i allerede opprettede dokumenter
Endringer i DST slår automatisk igjennom for nye oppdrag og dokumenter som opprettes etter at koblingen er satt opp. For salgsoppgaver som allerede er i gang eller allerede opprettet, oppdateres ikke innholdet automatisk:
Spring | Hold inne CTRL og klikk på «Oppdater»-symbolet i DST-sidepanelet |
Digital salgsoppgave (Digiprospekt) | Bruk «refresh»-knappen, og trykk «Publiser på nytt» hvis salgsoppgaven allerede er godkjent/publisert |
Tips
Skal frasen gjelde for flere kontorer, kan det være enklere å legge den på et høyere nivå i DST-strukturen enn å sette opp egne, kontorspesifikke grener – det gjør vedlikeholdet enklere over tid.