Dokumentmaler er foretakets egne gjenbrukbare maler for brev, kontrakter og e-poster. Malene fylles automatisk ut med informasjon fra oppdraget (navn, adresse, pris osv.) når du fletter dem.
Merk: Dokumentmaler er ikke det samme som Offentlige dokumentmaler. Offentlige dokumentmaler er ferdige PDF-skjema fra Kartverket for tinglysing (skjøte, pantedokument osv.).
Slik finner du Dokumentmaler på et oppdrag
Gå til oppdraget
Klikk på Dokumenter i venstremenyen
Finn seksjonen Dokumentmaler
Slik oppretter du et dokument fra en mal
Klikk på Legg til mal (pluss-ikonet) i Dokumentmaler-seksjonen
Søk etter malen du ønsker i søkefeltet, for eksempel «oppgjør»
Velg malen og klikk Flett
Dokumentet vises nå i listen under Dokumentmaler på oppdraget
Hva kan du gjøre med et flettet dokument?
Velg dokumentet i listen og bruk handlingslinjen øverst:
Last ned – laster ned som Word-fil (.docx)
Lagre som PDF – lagrer dokumentet i Filer-mappen på oppdraget
Send som vedlegg i en epost – åpner e-postvindu med dokumentet som vedlegg
Forhåndsvisning – viser PDF-forhåndsvisning i ny fane
Historikk – viser endringslogg
Slett – fjerner dokumentet fra oppdraget
Redigere et dokument
Vil du redigere et flettet dokument, må du gjøre dette fra Dokumentmaler-seksjonen – ikke fra Filer-mappen. Velg dokumentet i listen og klikk Rediger mal. Da åpnes dokumentet i Word-redigereren og endringene lagres tilbake på saken i Core.
Viktig: Hvis du åpner og redigerer dokumentet via Filer-mappen, vil du ikke kunne lagre endringene tilbake til saken. Dokumentet er skybasert og du vil kun ha mulighet til å lagre en kopi lokalt på din egen PC.
Ønsker du å endre selve malen? Hvis du oppdager en skrivefeil eller ønsker å endre innholdet i en mal – for eksempel legge til eller fjerne tekst – krever dette rettigheter som administrator. Har du ikke denne tilgangen, må du ta kontakt med administrator i ditt foretak for å få gjort endringen.