Regnskapskontoer
Naviger til meglerforetaket -> Informasjon. Se artikkel for hvordan du finner meglerforetaket. Skroll ned på siden til du finner regnskapskontoer.
Her får du oversikt over hele kontoplanen i Core:
Nummer: Kontonummer.
Navn: Navn på konto.
Type: Typedefinisjon på konto. F.eks. utlegg og vederlag.
Inngående MVA: Om kontoen er styrt med inngående MVA.
Utgående MVA: Om konto er styrt med utgående MVA.
Bilagstyper
Naviger til meglerforetaket -> Bilagstyper. Skroll ned på siden til du finner bilagstyper. Her får du oversikt over alle bilagstyper som er opprettet i basen:
Navn: Navn på bilaget.
Beskrivelse: Beskrivelse av bilaget.
Type: Typedefinisjon på bilaget. Andre funksjonaliteter i Core kan avhenge av denne. F.eks boligforsikring.
Debetkonto: Debetkonto på bilaget.
Kreditkonto: Kreditkonto på bilaget.
MVA: MVA stying på bilaget. Styres av regnskapskonto. Har konto MVA må bilaget ha MVA.
Betingelser
Naviger til meglerforetaket -> Betingelser.
Få oversikt over kostnadsoppsettet til kontoret. Se etter at kostnadene er satt opp korrekt med tanke på bilagstype, kontoer, pris og hvordan kostnadene skal føres.
Bilagstype: Bilagstypen for kostnaden.
Overstyrt bilagsnavn: Muligheten til å overstyre bilagsnavnet.
Kommentar: Kommentar til kostnaden. F.eks hva markedspakke inneholder.
Beløp: Beløp på kostnaden.
Avdelinger: Hvilke avdelinger kostnaden er gjeldende for.
Valgt for: Hvilke oppdrag kostnaden skal vises for.
Fra dato: Sett kostnaden gjeldende fra en dato.