For å kunne sende ut salgsoppgaver (Digiprospekt) ved hjelp av denne knappen, må to ting være på plass:
En e-postmal for utsendelse.
En salgsoppgave lagret på oppdraget.
Salgsoppgaven må ligge under fanen Markedsføring og seksjonen Markedsmatriell på det aktuelle oppdraget.
1. Opprett eller tilpass en e-postmal
Du kan enten bruke en eksisterende e-postmal eller opprette en helt ny for utsendelsen.
Finn malen du vil bruke.
Marker malen og velg Egenskaper.
Endre feltet Relasjon til Salgsoppgave e-post.
Klikk Lagre.
Når dette er gjort, vil knappen automatisk hente inn denne malen, og de valgte interessentene vil legges til i feltet for blindkopi (BCC).
2. Bruk flettekode for salgsoppgave-lenke
For å sikre at malen automatisk inkluderer salgsoppgaven som er lastet opp på saken, kan du bruke følgende flettekode i malen: