I Core finner du notater på oppdrag under fanen Nøkkelinfo og under fanen Oppgjør.
Notater under fanen "oppgjør" er ment for bruk av oppgjørsavdelingen.
For å opprette et notat på et oppdrag trykker du på + Notat.
Du vil da få opp Nytt notat boksen.
Du vil her legge inn tittel på notat og meldingen som notatet skal vise.
Dersom du huker av for viktig, vil notatet dukke opp i informasjonen til oppdraget som en viktig kommentar.
Trykker du på boksen kommer notatet frem.
Huker du av for synlig på oppgjør vil notatet bli synlig i oppgjør sitt notat felt under oppgjørsfanen.
Du kan også legge til en kontaktrelasjon på notatet.
Legger du inn en kontaktreaksjon vil vedkommende fremkomme på notatet her:
Er du lagt inn som kontaktrelasjon på et notat vil dette være synling på dine notater under din profil i Core.
Du kan redigere notatet og slette det.
Påminnelse på notat i Core
Du har mulighet til å legge til påminnelse på et notat.
Når du legger til en påminnelse til et notat vil du får opp denne boksen.
Du velger her hendelse som skal trigge påminnelsen.
Valgene er Aktivitet - Oppgjørstatus - Status
Når du har valgt hendelse trykker du neste.
Under aktivitet kan du velge følgende aktiviteter for å trigge påminnelsen:
Under oppgjørstatus kan du velge mellom oppgjørstatuser som er satt opp for ditt foretak som trigger for påminnelsen.
Under status kan du velge mellom statuser som er satt opp for ditt foretak som trigger for påminnelsen.
Du velger bruker som skal motta påminnelsen og hvordan påminnelsen skal mottas.
Her har vi valgt status: sluttkontroll før oppgjør som trigger for påminnelsen.
Vi har valgt at Pål skal få påminnelsen og huket av for at hen skal motta påminnelsen på Sms, Epost og Popup.
På notatet vil du nå se at det er lagt til en påminnelse.
Popup = Påminnelse i bjellen opp i Core sitt høyre hjørne. Ny påminnelse i bjellen markeres med en rød dott som vist på bildet her.
Trykker du på bjellen vil påminnelsen dukke opp.
Påminnelse på Epost vil dukke opp slik med link til oppdraget.
Påminnelse på SMS vil dukke opp slik med link til oppdraget også her.