Slik lager du en ny dokumentmal i Core:
Du må stå på startisden, navigere til fanen Administrator og velge Dokumentmaler.
Under Maler for oppdrag finner du brevmaler og epostmaler. Under Maler for SMS finner du SMS-maler.
Trykk på Legg til mal oppe til høyre i boksen
Fyll ut tittel og legg til en Tag for å kategorisere malen
Under Meglerforetak kan du enten søke opp et spesifikt Meglerforetak du ønsker at malen skal være tilgjengelig for - eller velge Offentlig, sånn at malen kan benyttes av alle i basen/kjeden
PS! For å lage en mal for et spesifikt meglerforetak, må du selv være ansatt på foretaket.
Du kan nå velge å laste opp et dokument som utgangspunkt (Velg fil) eller starte fra null, ved å klikke på Lagre og åpne redigering.
Når dokumentet for redigering åpner seg, start med å klikke på Salg for å markere hva som skal inkluderes i malen. Alt innenfor disse flettefeltene vil bli en del av malen.
Fyll inn innholdet i malen.
I boksen til venstre kan du finne flettefelter du kan bruke i malen.
I mange tilfeller kan du søke på nøkkelord øverst i boksen for å finne riktig flettefelt.
Noen ganger er det bedre å finne riktig flettefelt-gruppe, for eksempel Oppdrag. Åpner du den, finner du mange flettefelter relatert til informasjon på oppdraget.
Når du er fornøyd med malen, klikk på Lagre i baren øverst i redigeringsmodusen.
Du kan nå teste å flette ut malen på et oppdrag, ved å gå til et oppdrag, gå til fanen Kommunikasjon, velge Ny SMS og søke opp malen.
Var det noen av feltene som ikke ble flettet ut, eller ble flette ut feil? Husk å sjekke at informasjonen (f.eks. visningsdato) er registrert riktig på oppdraget.